隔夜，全球最大的两个产油国宣布达成协议，将增产至12月，以填补伊朗的原油缺口，EIA原油库存大增近800万桶，油价却反应平平。美国经济数据表现强劲，再加上美联储官员的鹰派言论，美元重获上涨动能，一举突破96关口。意大利官员对于在2020年和2021年会缩减财政赤字的言论获得的反响不大，，欧元表现疲软......

周四(10月4日)，非农前夕，市场数据较为清淡。日内公布的数据有美国9月挑战者企业裁员人数，以及美国至9月29日当周初请失业金人数，还有美国8月工厂订单月率。此外，美联储理事夸尔斯今日也将发表讲话，投资者需密切关注其讲话内容。

俄罗斯和沙特达成增产协议

四名了解情况的消息人士表示，俄罗斯和沙特9月私下敲定协议提高产出，藉以让节节高升的油价降温，并在与其他产油国召开阿尔及尔会议之前告知了美国。

该协议突显出俄罗斯和沙特愈发倾向于在与石油输出国组织(OPEC)其他成员国商议之前，就双方面决定石油产量政策。

消息人士称，沙特能源、工业和矿产资源大臣法力赫(Khalid al-Falih)以及俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)在一连串会谈之后达成共识，从9月至12月提高产出，当时油价正朝每桶80美元迈进。目前油价已经升至每桶85美元以上。

“俄罗斯和沙特同意悄悄向市场增加供应，这样就不会看起来是因为特朗普的命令而增产，”一名消息人士称。

消息人士称，沙特能源部长法利赫向美国能源部长佩里表示，如果客户要求增加石油产量，沙特将会照做。当前沙特的原油产量为1070万桶/日。

沙特能源部长法利赫还称，沙特将于11月再度增加原油产量，届时将超过10月1070万桶/日的水平，沙特当前石油出口量在770万桶/日。

伊朗石油部官方网站Shana表示，伊朗欧佩克大使称，俄罗斯与沙特不能额外增加石油产量以弥补伊朗减产，此举违反了欧佩克的限产计划。美国对伊朗的石油制裁是“不可能的”，呼吁美国重返伊朗核协议。

经济数据表现强劲美元冲破96关口

周三公布的美国9月ADP就业人数录得增加23万人，增加值为2月以来最高，预期为增加18.5万人，前值上修为增加16.8万人。ADP就业数据公司副总裁称，服务业与商品行业就业人数继续大幅上涨。专业、商业服务业、建筑业是本月就业人数增长的主要行业。穆迪首席经济学家詹迪表示，就业市场继续火力全开，就业增长基础广泛。若就业市场能够继续按照当前情形发展，到明年10月，失业率将会降至3%的区间，目前失业率为3.9%。

此外，美国9月ISM非制造业指数为61.6，显著高于预期的58和8月前值58.5。这一指数曾在7月意外创下11个月新低（55.7），随后触底反弹。彭博社分析称，9月ISM非制造业指数终值录得61.6，创下2008年正式设立该指数以来的纪录最高位。也就是说，今年9月ISM非制造业指数至少创下了历史上的第二高纪录，增长领域也非常广泛。

除了一系列数据之外，美联储官员的讲话也异常频繁。美联储主席鲍威尔表示，美国经济十分积极，美国失业率处于20年来最低水平，经济扩张能持续一段时间；通胀恰好处于美联储2%的目标，渐进式加息将保证通胀水平维持温和，美国不会面临薪资上涨导致通胀走高的危险；他还认为，利率仍然偏宽松，需要逐渐走向正常水平，或提高利率至超过中性水平。鲍威尔一番鹰派言论后，美元随后突破96关口，刷六周以来新高。

芝加哥联储主席埃文斯表示，他对当前的加息路径感到满意，通胀正以良好的态势上升着，12月再次加息是合适的。他还认为当前政策依旧略微宽松，明年将会收紧政策。里奇蒙德联储主席巴尔金（Thomas Barkin）认为，通胀预期稳定在2%目标左右，他更倾向于2018年只加息三次。他认为美联储应当缓慢逐步地提高利率。在失业率开始上升前，他预计会先降至3.5%的水平。而且只要数据支持，他将支持渐进加息。

美元表现出色，因美国经济增长仍然强劲，而包括欧元区在内的其他大型经济体经济数据低于预期。

分析师表示，“我们认为，美元在过去几个月受到青睐，原因之一是美国经济表现相当不错，而欧元区和日本等其他大型经济体的数据都出现了实质性放缓。”

意大利将自2020年开始削减预算赤字

意大利总理孔特(Giuseppe Conte)周三表示，意大利将从2020年开始削减预算赤字目标，并在接下来的三年削减债务。这番言论缓解了对意大利财政政策的担忧。

意大利执政联盟上周把2019-2021年的预算赤字目标提高至前任政府预算案的三倍，用于支应减税、对贫困人口发放的福利、以及不受欢迎的养老金改革修订计划。这令投资者感到震惊。

孔特在结束部长级会议后对记者表示，政府将推进扩张性财政计划，但将继续控制支出。

“2019年我们的做法会大胆些，因为我们相信我们的国家需要一项可以带动经济强劲增长的预算，”孔特表示。意大利副总理暨五星运动领导人迪马约(Luigi Di Maio)、副总理萨尔维尼(Matteo Salvini)和经济财政部长特里亚(Giovanni Tria)也出席了这场记者会。

孔特确认2019年赤字目标为国内生产总值(GDP)的2.4%，并表示2020年可能降至2.1%，2021年进一步降至1.8%。

他预计明年债务与GDP之比可能降至130%以下，并在2021年触及126.5%。该比例目前约为131%，为欧洲国家第二高，仅低于希腊。

政府没有公布增长目标，但特里亚称意大利与欧元区其他国家增长差距明年将减半。国际货币基金组织(IMF)此前预计意大利经济2019年增长1.0%，欧元区则为增长1.9%。

执政联盟计划减赤的速度快于之前预测，使得意大利公债收益率周三大幅下降，同时意大利股市收高0.9%，表现好于欧洲其他主要股市。

特里亚称，2019年预算将包括提高公共投资，而且可能对企业投资设备和人力予以减税。孔特表示，失业率可能从目前的10%左右最低降至7%。

周三，欧元继续表现疲软。意大利官员对于在2020年和2021年会缩减财政赤字的言论获得的反响不大。欧元测试1.1510-1.1508美元的关键技术支撑位，这是6月短暂触及的低位。

法农信贷分析称，首先，虽然围绕意大利方面的信心仍旧脆弱，但其已经不大可能进一步减弱至引发抛售欧元的情绪。其次，对欧元的投机性空头头寸增加，并继续维持在几个季度的高位，表明欧元的许多负面因素已被市场计价。最后，预计欧洲央行货币政策预期将成为影响欧元可持续推动力。而包括管委维勒鲁瓦在内的许多欧洲央行成员都表示，财政政策不会影响欧洲央行的政策展望。综上，建议买入欧元兑美元，目标看向1.1950，止损设在1.1325。

中美贸易争端最新进展

白宫经济顾问库德洛(Lawrence Kudlow)周二表示，美国和中国可以在经济政策决策者12月于布宜诺斯艾利斯举行二十国集团(Group of 20)会议时重启贸易谈判。

美国国家经济委员会(National Economic Council)主任库德洛在华盛顿参加一个证券行业会议时表示，目前尚无重启贸易谈判的正式计划，但他称美国官员随时可以进行谈判，只要双方是认真的。

库德洛说，最大的希望是中国将坐到谈判桌前，并开始遵守规则。他补充说，到目前为止，从美方观点来看，谈判并不令人满意。

在美中贸易紧张局势于近期升级后，中国取消了原定于近日举行的贸易谈判。

此外，由于中美两国正陷入一场不断升级的贸易战中，美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)与中国国防部长之间的安全会晤已被取消。

美国官员称，美国国防部官方从未宣布过马蒂斯的此次访华之行，但此前一直在为他出席本月在北京举行的美中外交安全对话的可能性做准备。

首轮美中外交安全对话去年六月在华盛顿举行，该对话原计划每年举行一轮。

中国外交部长王毅上周五在联合国大会上发言时表示，中美之间出现摩擦并不奇怪，也不需惊慌，但他警告称中国在贸易问题上不接受讹诈。